Futanari Mermaids

小夜香一直都很特别。她是所有人当中最让人欲火焚身的跨性别女人，总是愿意把你伺候得服服帖帖。

不过，在某个浪漫——而且充满性爱——的日子里，你们两个人的一举一动，都被四条漂亮的美人鱼悄悄看在眼里。

四条美人鱼一起来到海之女王塔尔米拉面前，恳求她把自己也变成人类。

她们的愿望被接受，塔尔米拉将她们变成了人类……在各个方面都和小夜香一模一样。

她们和小夜香实在太像了，以至于一脱光衣服，每个人都有饱满的一对乳房、漂亮的翘臀，还有一根多汁的肉棒。